中國(guó)信息通信研究院發(fā)布《云計(jì)算白皮書(shū)（2023年）》，其中指出，2022年，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為4910億美元，同比增速19%，預(yù)計(jì)在大模型、算力等需求刺激下，市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2026年全球云計(jì)算市場(chǎng)將突破萬(wàn)億美元。

2022年，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4550億元，較2021年增長(zhǎng)40.91%。相比于全球19%的增速，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億元。

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日前，工信部7月20日發(fā)布《2023年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，上半年，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8688億元，同比增長(zhǎng)6.2%。按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)17.1%。三家運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，上半年共完成新興業(yè)務(wù)收入1880億元，同比增長(zhǎng)19.2%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為21.6%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)3.7個(gè)百分點(diǎn)。三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極發(fā)展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)6.76億戶，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶超過(guò)21.2億。

報(bào)告顯示，2023年上半年通信業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，電信業(yè)務(wù)營(yíng)收狀況良好，各項(xiàng)主要指標(biāo)保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量較快增長(zhǎng)，各大主要招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目逐漸落地，AIGC快速發(fā)展帶動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與算力建設(shè)增長(zhǎng)。

此外，7月17日2023中國(guó)算力大會(huì)在京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，7月18日國(guó)家新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心與算力網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展論壇在京舉辦。

長(zhǎng)城證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)算力大會(huì)的陸續(xù)召開(kāi)有助于完善算力建設(shè)布局，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望迎來(lái)快速發(fā)展。大會(huì)有助于從頂層設(shè)計(jì)完善我國(guó)算力相關(guān)建設(shè)布局，國(guó)內(nèi)算力建設(shè)有望進(jìn)入快速上行通道；積極推動(dòng)新型網(wǎng)絡(luò)體系、算網(wǎng)融合等關(guān)鍵技術(shù)的演進(jìn)，利好算力基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)深度部署；算網(wǎng)融合賦能產(chǎn)業(yè)下行業(yè)融合應(yīng)用有望進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)算力側(cè)相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品需求快速提升，持續(xù)看好國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。

點(diǎn)評(píng)：數(shù)字中國(guó)等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、菲菱科思

公司為國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備ODM龍頭，具備中高端設(shè)備制造能力，整體受益于下游數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施需求而景氣上升，且公司與下游龍頭品牌商綁定，未來(lái)合作有望進(jìn)一步擴(kuò)大。（海通證券）

2、共進(jìn)股份

公司網(wǎng)通、數(shù)通等成熟業(yè)務(wù)伴隨產(chǎn)品升級(jí)迭代和份額提升有望穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)汽車電子和傳感器封測(cè)等新興業(yè)務(wù)有望成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展。（民生證券）

3、中際旭創(chuàng)

在AI等應(yīng)用推動(dòng)高速光模塊不斷增長(zhǎng)的背景下，公司的高速光模塊以領(lǐng)先身位推出供應(yīng)，搶占市場(chǎng)先機(jī)，公司分別于2020年及2022年推出業(yè)界首個(gè)800G可插拔OSFP和QSFP-DD 800G系列光模塊，及基于自主設(shè)計(jì)硅光芯片的800G可插拔OSFP2*FR4和QSFP-DD 800GDR8+硅光光模塊。公司長(zhǎng)期向北美重點(diǎn)客戶批量供應(yīng)高速光模塊產(chǎn)品，與下游客戶及上游光芯片、電芯片廠商均形成了較穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系，并逐漸積累出穩(wěn)定快速的交付能力，公司能夠緊跟產(chǎn)品更新迭代周期，快速響應(yīng)客戶需求，有望搶先受益于AI算力建設(shè)。（東吳證券）

4、火炬電子

公司是特種MLCC領(lǐng)軍企業(yè)，深耕行業(yè)三十余年，元器件穩(wěn)健發(fā)展；陶瓷基復(fù)合材料有規(guī)?；a(chǎn)能力，有望打開(kāi)成長(zhǎng)新空間；國(guó)際貿(mào)易拓展東南亞市場(chǎng)逐步創(chuàng)造效益。同時(shí)公司通過(guò)與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金推動(dòng)新材料下游發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)。（民生證券）

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝